Login Clienti
Nume cont: Parola:

Home Despre Noi Informatii financiare Clienti Servicii Cariere Contact Ajutor
Taxe si comisioane online Cont demo tranzactionare online
 
Cautare in site  
 
> Stiri > Analiza > Comunicate > Curs > Indici > Rapoarte > NewsIn

Derulare oferta publica de vanzare actiuni Digi Communications N.V. in perioada 28.04.2017 - 10.05.2017 27.04.2017
sursa : Estinvest  

Digi Communications NV, grup cu sediul in Olanda care detine operatorul RCS-RDS, lanseaza oferta publica de vanzare a cel putin 21,7% din actiunile sale pe Bursa de Valori de la Bucuresti.

Acționarii Vânzători (Carpathian Cable Investments S.à.R.L., Celest Limited, ING Bank N.V., Yarden Mariuma, Dorina Schelean, Nicusor Dorel Schelean, Sirian Radu-Traian și Zoltán Teszári, care vor vinde Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei) vor oferi până la 21.744.108 Acțiuni Oferite pentru a obține sume preconizate brute de până la 1.218 milioane RON.

Prețul de Ofertă va fi stabilit in Intervalul Prețului de Ofertă, între 38 RON și 56 RON per Acțiune Oferită, însă Prețul de Ofertă poate fi stabilit în, peste sau sub nivelul Intervalului Prețului de Ofertă. Prețul de Ofertă va fi stabilit de comun acord de către Societate și Acționarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii Globali Comuni, după finalizarea unui proces de bookbuilding destinat Investitorilor Instituționali.

Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acțiunile Oferite la prețul fix de 56 RON, limita superioară a Intervalului Prețului de Ofertă.



În Tranșa Investitorilor de Retail, numărul minim de Acțiuni Oferite care pot fi subscrise de către un Investitor de Retail este echivalentul la 50.



Subscrierea Acțiunilor Oferite de către Investitorii de Retail se face prin depunerea unui formular de subscriere, împreună cu dovada plății.



Oferta este împărțită în două tranșe:

Tranșa Investitorilor Instituționali, care va fi adresată (i) anumitor Investitori Calificați din Uniunea Europeană și din afara Statelor Unite în baza Regulamentului S și (ii) în Statele Unite, doar persoanelor care sunt în mod rezonabil considerate a fi investitori instituționali calificați (QIB) în baza Regulii 144A sau a unei alte excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul, cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea Statelor Unite privind Valorile Mobiliare, care va consta într-un număr inițial de 18.482.492 Acțiuni Oferite, reprezentând 85% din numărul inițial de Acțiuni Oferite;



și



Tranșa Investitorilor de Retail, care va fi adresată Investitorilor de Retail (însemnând orice persoană fizică sau juridică, alta decât Investitorii Instituționali) prin ofertă publică în România, care va consta într-un număr inițial de 3.261.616 Acțiuni Oferite, reprezentând 15% din numărul inițial de Acțiuni Oferite



Subscrierile pentru Acțiunile Oferite în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail pot fi făcute de la 28 aprilie 2017 până la 10 mai 2017 („Perioada de Ofertă”). Orice modificare a Intervalului de Preț în ultima zi a Perioadei de Ofertă va avea drept consecință prelungirea Perioadei de Ofertă cu cel puțin două zile în care sistemul bancar din România și sistemul de tranzacționare al BVB-ului sunt deschise pentru afaceri (fiecare o ”Zi Lucrătoare”); orice modificare a Intervalului de Preț în ziua anterioară ultimei zile a Perioadei de Ofertă va avea drept consecință prelungirea Perioadei de Ofertă cu cel puțin o Zi Lucrătoare. În acest caz, dacă Oferta pentru Investitorii de Retail s-a finalizat la acea dată, Perioada de Ofertă adresată Investitorilor de Retail va fi redeschisă. În mod corespunzător, toți investitorii, inclusiv Investitorii de Retail, vor avea cel puțin două Zile Lucrătoare să își retragă subscrierile.



Investitorilor de Retail li se va acorda o alocare garantată de 100% pentru numărul maxim de 267 Acțiuni Oferite per Investitor de Retail, conform principiului „primul sosit, primul servit”, până la un număr total de 534.000 Acțiuni Oferite.



Investitorii de Retail au dreptul la: o reducere de 7% din Prețul de Ofertă pentru subscrierile efectuate în mod valabil în primele 5 Zile Lucrătoare ale perioadei Ofertei ( până la și inclusiv 5 mai 2017);

și o reducere de 3% din Prețul de Ofertă pentru subscrierile efectuate în mod valabil în cea de-a 6-a Zi Lucrătoare și până la cea de-a 8-a Zi Lucrătoare a Perioadei Ofertei (de la și inclusiv 8 mai 2017, până la și inclusiv 10 mai 2017).




Prospectul de oferta il puteti citi la adresa http://www.bvb.ro/Juridic/files/OfertaDIGI/DIGI%20Communications%20N.V.%20Prospectus_RO.pdf





 
Cauta in arhiva
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
 
Trimite unui
prieten
Tipareste
pagina
Solutionarea alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar
www.salfin.ro
Bursa de valori Bucuresti
www.bvb.ro
Depozitarul Central
www.depozitarulcentral.ro
Comisia nationala de valori Mobiliare
www.asfromania.ro
Sibiu Stock Exchange
www.sibex.ro
Banca Nationala a Romaniei
www.bnr.ro
 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  |   TERMENI SI CONDITII  |  HARTA SITE  |   SANCTIUNI INT. ©2003 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.